はなれ山にあるドワーフの故郷エレボール奪還を果たしたビルボ・ギンズたち。
しかし、 一頭で一国を滅ぼすと伝えられる恐るべき邪竜"スマウグ"を世 の中に解き放ってしまった。さらに、彼らの行く手に強大な魔の手が迫る。
復活を遂げ てしまった冥王サウロンが、オークの大軍勢を放ち、はなれ山に奇襲を仕掛けていたの だ。取り戻した財宝に執着し、友情と名誉を犠牲にしてようとするドワーフの長トーリ ン・オーケンシールド。
滅亡へのカウントダウンが迫る中、対立が深まるドワーフ、エ ルフ、そして人間たちは、結束するか、滅ぼされるか、究極の決断を迫られる。 ビルボはその最終決戦の中で、仲間の命を守るために立ち上がる。それは中つ国の命運を 握る戦いだった……。
しかし、
復活を遂げ
滅亡へのカウントダウンが迫る中、対立が深まるドワーフ、エ
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